У 1932 році любитель магічних істот на ім’я Ньют Саламандер знаходиться в місті Квейлін, розташованому в Китаї. Він приймає пологи у драконоподібного Цилиня, здатного бачити душу людини та події майбутнього. На світ з’являються близнюки, але в цей момент нападають поплічники Геллерта Ґріндельвальда, очолювані підлим Кріденсом Бербоуном і вбивають матір, забравши одного з дитинчат. Про наявність другого лиходії не здогадуються, а головний герой умудряється втекти разом із новонародженим. Коли антагоніст отримує звіра, то вбиває, забравши надприродний дар передбачення. Молодий Альбус Дамблдор свого часу уклав із Ґріндельвальдом кровний договір, тому не може вступити у відкрите протистояння. Натомість він збирає невелику команду соратників, щоб зірвати плани супротивника на світове панування. До групи входить Саламандер із братом Тесеєм, американець Джейкоб Ковальські, професор з організації ‘Ilvermorny Charms’ Юлалі ‘Лаллі’ Хікс, а також паризький чарівник Юсуф Кама. Останній має стати шпигуном, із чим досить успішно справляється. Решта ж здійснює поїздку до столиці Німеччини Берлін, де збирається засідання Міжнародної конфедерації чарівників.
Високопосадовці знімають з Геллерта всі звинувачення у скоєнні злочинів, даючи можливість балотуватися на посаду Верховного Мугвампу. Звичайно, чорний чаклун і не збирається вступати в чесну боротьбу за посаду. Поплічники влаштовують вибух у державному Міністерстві магії, заарештовують Тесея та мають намір усунути конкурента з Бразилії, якого звуть Вісенсіа Сантос. Дамблдор доручає Ньюту з Юлалі визволити соратника, а потім зірвати замах. Їм доводиться розділитися, щоб усе встигнути і головний герой воліє врятувати брата. Містеру Хікс допомагає Джейкоб, але виручивши Сантоса, парочка сама виявляється звинувачена в нападі на Ґріндельвальда. Хитромудрий лиходій все підлаштовує таким способом, щоб надати звичайній події максимально драматичне забарвлення. Так він нацьковує чарівників проти маглів.
