Багато століть Добро зі Злом веде непримиренну боротьбу. Щоразу вони стають все сильнішими, але здобути перемогу не може ніхто. Вони знову і знову знаходять відродження, віддаючи свої сили та здібності гідній людині. Звичайно ж, якщо такі здібності отримають не чисті помисли, то існуючий порядок буде порушений. Напередодні традиційного свята до віддаленого поселення прибувають три дивовижні гостя. Том Мерилін – немолодий менестріль, який багато чого побачив за своє життя. Морейн Дамодред – могутня чарівниця. І Лан – відданий страж, який охороняє мандрівників. Їм відомо, що один з підлітків має сили Дракона. Тепер юних друзів чекають неймовірні пригоди, які вони й уявити не могли, навіть у найсміливіших мріях.
