Ед Мерсер повертається додому і застає свою дружину з блакитношкірим прибульцем в ліжку, після чого відразу йде і подає на розлучення. Через рік він отримує призначення на корабель середнього класу «Орвіл». В пілоти бере відстороненого від польотів друга. Знайомиться з командою і відправляється зі своєю першою місією на дослідницьку станцію. На його подив, в старпоми він отримує свою колишню дружину. Втім, вона вписується в колектив і допомагає у важку хвилину …
