За провинність зарозумілого юного майстра виключають з школи кун фе. Він потрапляє в мережі лиходіїв, які щосили використовують його уміння махати руками і ногами в злочинних цілях. Слідами молодого відчайдушного майстра йде і поліція і його найкращий друг. Чи встигне приятель вирвати його з кільця кримінального оточення і направити талант найкращого учня в мирне русло?..