Том і Джеррі випадково стають володарями величезного яйця, з якого незабаром з’являється на світ маленький дракончик Пиф. Малюк, який першим побачив Тома прийняв його за свою маму і коту не залишилося нічого, як взяти на себе всі турботи про нього. Джеррі вирішив допомогти йому в цій нелегкій справі. Все б добре, але пошуками Пифа займається його мама-дракон, а також зла чаклунка Дризельда, яка хоче використати малюка у своїх темних справах для здійснення підступного плану …